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QDII基金:选择失之毫厘 业绩差之千里

来源:未知 编辑:admin 时间:2021-04-14

  4月12日、4月15日连续两个交易日黄金市场遭遇30年最大回撤,COMEX期金6月主力合约12日单日下跌70多美元,自2011年7月以来首次跌破1500美元关口,4月15日继续放量重挫140.3美元,报收于1360.6美元/盎司。

  黄金QDII今年以来的复权净值跌幅在14%到17%之间。目前主要投资于黄金的QDII基金有四只,今年以来业绩均亏损严重。

  嘉实黄金今年以来跌幅为14.85%;易方达黄金主题今年以来跌幅为16.05%;汇添富黄金及贵金属今年以来跌幅为17.13%;诺安全球黄金今年以来跌幅为14.37%。

  “从具体产品上看,四只黄金QDII的可买品种各有不同,例如汇添富可以买白银,而易方达可以配置股票。但是从具体的操作上看,四只QDII的操作非常类似。从过往业绩看,他们主要配置黄金ETF,其涨跌也主要受到黄金现货价格波动的影响。”好买基金研究中心研究员俞思佳告诉第一财经日报《财商》。

  据基金今年一季报,四只黄金QDII的重仓对象非常类似,不少重仓品种都重合。其中ISHARES GOLD TRUST是嘉实黄金、汇添富黄金主题和诺安黄金的第一大重仓品种和易方达黄金主题的第二大重仓品种。四只黄金QDII共同重仓持有的品种还有SPDR GOLD TRUST、ETFS GLOD TRUST.

  俞思佳介绍称,考虑到流动性问题,大多数基金都会选择规模较大的国际知名黄金ETF,因而持仓也较为类似。并且,由于黄金ETF都是跟着现货黄金价格,所以表现差异不大。

  “黄金的波动势必会影响该类产品的业绩表现。近期伴随着金价的小幅反弹,看空观点出现了松动,但是中长期黄金走势在美国经济复苏、全球量化宽松放缓下并不向好。对于黄金QDII的投资者而言,可以考虑顺势而为,谨慎操作。”俞思佳告诉记者。

  美股三大股指标普500、道琼斯指数和纳斯达克指数不断刷新历史新高。今年以来,道琼斯指数上涨12.18%,纳斯达克综指上涨9.52%,标普500指数上涨11.15%。

  投资于美国市场的QDII今年复权单位净值累计增长为7.88%,而今年以来国内全部公募基金平均收益为3.22%。

  大成标普500等权重,今年以来涨幅为10.65%;博时标普500,今年以来上涨10.06%;广发纳斯达克100,今年以来涨幅为5.24%;鹏华美国房地产,今年以来涨幅为8.48%;华宝兴业标普油气,今年以来涨幅为4.23%;长信标普100等权重,今年以来涨幅为8.28%。

  从持仓品种看,几只投资于美股的QDII风格清晰。大成标普500等权重、博时标普500主要投资于标普500指数成份股。受益于标普500指数走强,这两只QDII基金今年以来都取得了不错的业绩。

  长信标普100等权重则跟踪标普100指数,该指数代表美国超大市值蓝筹股。据基金一季报,本期该基金持仓为96.7%,环比增仓47.5%。

  国泰纳斯达克100、广发纳斯达克100主要投资于纳斯达克指数,纳斯达克指数中主要包含了美国大多数的科技股,受到科技股的影响较大。

  看好美国房地产市场复苏的投资者,可以关注鹏华美国房地产基金,该QDII基金主要投资于美国上市交易的房地产信托凭证、房地产信托凭证的交易型开放式指数基金以及房地产行业上市公司股票。

  华宝兴业标普油气是一直以标普石油天然气上游股票指数为标的的基金,投资于在美国主要交易所上市的石油天然气勘探、采掘和生产等上游行业。

  拿美国上市的中概股为例,虽然美股三大指数频创新高,但是中概股的表现并不出色。在美股三大指数都创新高的情况下,i美股中概股30指数一直下挫,最近才有所回升。

  嘉实海外中国股票今年以来收益为-3.91%;华宝兴业中国成长,今年以来收益为9.05%;嘉实恒生中国企业,今年以来收益为-8.38%;南方中国中小盘,今年以来收益为-0.24%。

  一位分析人士指出,美国中概股由于是中国的公司到美国上市,因此它们既会受到美国市场的影响,也会受到中国市场的影响。从指数的走势图上不难发现,中概股原来还会跟随美国股票市场指数同涨同跌,但从2011年开始却同上证指数的走势十分相仿。

  中概股之所以缺乏信心的根源是,自2010年底起,多家在美上市的中国企业被曝出财务欺诈问题,东南融通、中国高速频道等企业被迫退出美国资本市场。受此影响,中国企业被海外投资人打上了“造假”的标签。

  从QDII业绩的表现来看,表现最好的是华宝兴业中国成长,它一年以来取得了33.30%的正收益,而今年以来在其他投资于中概股基金收益为负的情况下,它也取得了正收益。

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